اکنون “الیوت” عیال وار شده است و صاحب بچه و دیگر نمی تواند با “بوگ” به خوش گذرانی بپردازد، بوگ هم که دیگر نا امید است و تنها، به یک سیرک روسی ملحق می شود و آنجا یک خرس گریزلی مونث اصیل روسی را ملاقات می کند و به او علاقه مند می شود و…