داستان پسر بچه 12 ساله ای به نام میگوئل است که خانواده اش مخالف جاز و موسیقی هستند و او را از پرداختن به آن منع کرده اند. ولی او آرزو دارد روزی تبدیل به یک نوازنده حرفه ای همچون الگوی خود “ارنستو د لا کروز” شود. او بالاخره تصمیم میگیرد دل به دریا بزند و و راهی سرزمین مردگان شود تا حقیقت پنهان شده پشت داستان زندگی خانواده اش را کشف کند. در این راه با “هکتور” که فردی حقه باز است آشنا میشود و داستان فیلم رقم میخورد…