شاهزاده ای قدرتمند به دلیل شرارت های ملکه ای شرور خانواده‌اش را از دست می‌دهد و در صدد است تا راهی را برای انتقام از آن ملکه خبیث پیدا کند. ملکه به دنبال راهی میگردد تا سحر و جادو را در سراسر جهان نابود کرده و تمامی جادوگران را نابود کند و تنها خودش صاحب این قدرت باشد. در این بین تنها کسی که می تواند جلوی او را بگیرد و جادوگران را آزاد کند، گردا است که به کمک ترول ها، ملکه برفی و دزدان دریایی یک عملیات هیجان انگیز را آغاز میکنند…