خانواده ی سلطنتی چین دستخوش آشوب است. امپراتور (یون- فات) در حال مسموم کردن تدریجی همسرش (لی) با اضافه کردن زهر به داروی او است. ملکه با ناپسری اش، «شاهزاده وان: (یه) سر و سری دارد و او نیز به نوبه ی خود با «چان: (لی مان)، دختر پزشک قصر. «شاهزاده جای: (جی چو) از نبردی طولانی با مغول ها بازگشته است و پسر کوچک تر، «شاهزاده یو: (جونجی) نیز از این که همه ی توجه به برادرانش معطوف شده، در آتش حسادت می سوزد...