ایمتسو توکاگاوا سومین شوگان ژاپن مریض و در آستانه مرگ است او از پسر بزرگش تاکه چیو متنفر است و از کودکی سرپرستی او را به هوتا ماساموری داده است او وزیرش سردار آبه را مامور می کند تا پسرش را در راه بازگشت به توکیو بکشد تا بتواند پسر کوچکش را جانشین خود کند و …