واتسون و اسمیت ، افرادی هستند که در ریل‌های تیغه‌ای زندگی می‌کنند. همه چیز به نظر آرام و خوب می‌رسد تا اینکه قتل‌های وحشیانه‌ی برخی از مقامات عالی شهر، اواضع را وخیم می‌کند. چنین موضوعی فشاری را بر روی FBI اعمال می‌کند. آن‌ها تصمیم می‌گیرند که ….