دو فصل، دو غریبه، در تابستان، ناگیسا و ناتسوئو در کنار دریا با نگاه‌هایی از دور و گفت‌وگوهایی دست‌وپا‌شکسته در هوای بارانی با یکدیگر آشنا میشوند. در زمستان، فیلمنامه‌نویسی به نام لی به روستایی برفی میرسد و در مهمان‌خانه با بنزو ملاقات میکند. با وجود گفت‌وگوهای پراکنده و ناهماهنگ، آن‌ها در نهایت سفری مشترک را آغاز میکنند …