انیماتور جوان، میتو، بین خواسته‌های یک سکانس دشوار، یک ضرب‌الاجل فشرده، تردید فلج‌کننده به خود، و یک کارگردان که به نظر می‌رسد دیوانه است، احساس می‌کند گرفتار شده است. گاهی اوقات تنها راه برای رسیدن به آن سوی ماجرا این است که مستقیم به دل آن بزنی.